Лента новостей
Путин призвал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП России до 5% 21:17, Новость В полтавском военкомате сообщили о розыске 30 тыс. уклонистов 21:08, Статья В НХЛ заявили, что вратарь Федотов сможет продолжить сезон за океаном 20:56, Статья Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи 20:55 Насколько Варшава и Киев приблизились к разрешению пограничного кризиса 20:52, Статья Судья турнира в «Крокусе» подала в суд из-за сообщений о запертых детях 20:50, Статья Девушка с собакой нелегально проникла на место поисков в «Крокусе» 20:44, Новость Альфа-Банк дал прогноз по дивидендам российских компаний в апреле 20:43, Статья У FTX остались токены Solana на $7,5 млрд. Кто на них претендует 20:21, Статья Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог 20:20, Статья В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры 20:20, Новость «Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 20:16, Статья Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА 20:10, Статья «Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза 20:04 ФАС допустила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке 19:59, Статья Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу 19:52, Новость Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке 19:46, Статья На школьницу завели дело из-за шуточного предложения о теракте 19:44, Статья
Газета
Миллиард евро для «Газпрома»
Газета № 185 (2202) (0910) Общество,
0

Миллиард евро для «Газпрома»

Компания впервые с 2014 года разместила еврооблигации
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 

«Газпром» впервые с ноября 2014 года разместил еврооблигации. Транш на €1 млрд на три года крупнейшая российская компания выпускает под 4,625% годовых.

«Газпром» размещает трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, затем он был снижен до 4,75–4,875%. Road-show евробондов началось 5 октября, организаторами выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.

Это первое размещение «Газпрома» с ноября 2014 года, когда компания привлекла $700 млн под 4,45% на год. В евро «Газпром» размещал евробонды последний раз в феврале 2014 года, тогда компания получила 750 млн евро на семь лет под 3,6%.

В середине сентября Интерфакс сообщил, что «Газпром» начал активную подготовку к размещению нового выпуска еврооблигаций возможным объемом €500–700 млн.

Обращающиеся выпуски евробондов «Газпрома» в евро с погашением в 2018 году торгуются на уровне 4,4–4,5%, говорит аналитик БКС Артем Усманов. То есть компания разместилась на уровне этих показателей. Спрос со стороны инвесторов — иностранных и локальных — есть на подобные бумаги, потому что большой объем погашений облигаций был в этом году, а предложений со стороны российских эмитентов не было, говорит эксперт. Всего было погашено еврооблигаций примерно на $18 млрд.

В этом году первым крупным российским заемщиком стал ​«Норильский никель». Компания Владимира Потанина 6 октября закрыла книгу заявок по размещению $1 млрд семилетних евробондов под 6,625% годовых. Спрос на бумаги составил $4 млрд, превысив предложение в четыре раза, передавал Интерфакс со ссылкой на свои источники. В начале размещения организаторы обозначили для инвесторов доходность в 7%, затем планка снизилась до 6,75% годовых и в итоге опустилась до 6,625%. Организаторами выступили Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.