Лента новостей
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле 04:28, Новость В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами 04:21, Новость Лавров назвал новые условия для общения западных послов с властями России 03:56, Статья Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе» 03:52, Новость The Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах 03:18, Статья Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина 03:13, Новость В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности 02:51, Новость Пентагон заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине 02:41, Статья Лавров предупредил страны Африки о «приглашении к геноциду» в Крыму 02:36, Новость Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности 02:07, Статья Захарова ответила поговоркой на сравнение чиновников с продавцами навоза 01:56, Новость В Днепре и Черкассах прогремели взрывы 01:34, Новость Лавров назвал пиаром заявления Макрона об отправке войск на Украину 01:26, Статья Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года призывников 00:56, Новость Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда 00:39, Новость Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации 00:35, Статья Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков 00:16, Статья Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура 00:00, Статья
Газета
Китайское IPO
Газета № 28 (1561) (1502) Общество,
0

Китайское IPO

Большую часть акций Московской биржи раскупили госструктуры и фонд CIC
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вчера завершился прием заявок на участие в размещении акций Московской биржи. Официальные итоги объявят сегодня, однако уже в четверг было ясно, что IPO вышло нерыночным. Большая часть заявок пришлась на окологосударственные структуры, среди которых РФПИ и китайская CIC. Частные инвесторы подали незначительное число заявок, ожидая, что купить бумаги биржи после размещения можно будет по более низкой цене.

IPO Московской биржи так и не стало в полной степени народным. Основной объем в 500 млн долл. по нижней границе 55 руб. был раскуплен институциональными инвесторами: свои доли намерены увеличить РФПИ и китайский фонд CIC. «Книга заявок была полностью подписана еще в среду», — рассказал РБК daily источник, близкий к размещению.

IPO Московской биржи запомнилось рекордным количеством организаторов и соорганизаторов: Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал», выступающие совмест­ными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank сыграли роль совместных букраннеров.

Несмотря на их усилия, далеко не все институционалы решили купить бумаги биржи на размещении. «В процессе IPO ЕБРР не собирается менять размер своей доли в Московской бирже», — рассказали РБК daily в ЕБРР.

На случай малого спроса была введена роль стабилизационного агента, в качестве которого выступает «ВТБ Капитал», имеющий право приобрести до 13% обыкновенных акций. Воспользовалась ли компания своим правом, пока остается неизвест­ным.

Розничные инвесторы не проявили в ходе торгов заметной активности. Причиной тому, по словам руководителя брокер­ского обслуживания ключевых клиентов БКС Артема Аргеткина, стала высокая цена размещения. «Интерес клиентов к IPO биржи заметно снизился, когда стал известен окончательный ориентир цены», — пояснил он. Многие инвесторы, по словам финансиста, опасаются введения режима торгов T+2 (с отсрочкой платежа), в результате которого биржа может потерять до 48% чистой прибыли и не достигнуть обещанных финансовых результатов. Частные инвесторы и порт­фельные управляющие ожидают, что после IPO цена акций Московской биржи на вторичном рынке может упасть до 40 руб.

Торги бумагами Московской биржи стартуют сегодня с 12.05 мск.