С сегодняшнего дня «Магнит» начинает встречи с инвесторами по поводу размещения допэмиссии в размере 11,2 млн акций. Ритейлер рассчитывает привлечь около 350 млн долл., сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к акционерам компании. Исходя из рыночной стоимости акций «Магнита» в размере 69,5 долл. за бумагу, можно предположить, что либо компания предоставит инвесторам скидку в размере 50%, либо разместит не всю допэмиссию. Аналитики считают, что ритейлер выведет на биржу только половину новых акций, а дисконт составит около 10%.
Новое размещение «Магнита» пройдет в Лондоне и России, ожидается, что оно состоится до конца октября. Организаторами размещения выступят банк ВТБ и Morgan Stanley. Стоимость ценных бумаг «Магнита» на Лондонской фондовой бирже вчера составила 13,9 долл. за GDR, или 69,5 млн долл. за акцию. Таким образом, допэмиссия в размере 11,2 млн акций может быть оценена в 778,4 млн долл.
Однако «Магнит» хочет привлечь только 350 млн долл., поэтому может разместить не всю допэмиссию, говорит источник Reuters. Аналитик ФК «Метрополь» Мария Сулима подсчитала, что ритейлер может продать на бирже 5,6 млн акций по цене 12,5 долл. за GDR. «Чтобы увеличить спрос, «Магнит» скорее всего предложит дисконт 10%, не более», — говорит аналитик. В «Магните» и банках — организаторах размещения предстоящую сделку не комментируют.
По мнению аналитиков, «Магнит» направит вырученные средства на развитие. По мнению г-жи Сулимы, деньги компания может вложить в покупку недвижимости либо в строительство новых гипермаркетов. В 2010 году «Магнит», объединяющий на данный момент 3 тыс. продуктовых магазинов, планирует открыть 14—16 новых гипермаркетов и до 500 универсамов. Объем инвестпрограммы может составить 17,5—18 млрд руб.
«Магнит» провел первичное размещение акций (IPO) в апреле 2006 года, продав 18,94% акций за 368,35 млн долл. В мае 2008 года компания провела вторичное размещение (SPO), реализовав дополнительно 11,3 млн акций на 480,25 млн долл. Сейчас уставный капитал «Магнита» составляет 832,456 тыс. руб., он разделен на 83,246 млн акций номиналом 0,01 руб. На рынке обращается 39% акций «Магнита». Основателю и гендиректору компании Сергею Галицкому принадлежит 41,8% акций, еще 6,7% у подконтрольной ему кипрской Lavreno Ltd.
