Банк ВТБ намерен попробовать свои силы на мировом рынке венчурных инвестиций. Как стало известно РБК daily, банк намерен зарегистрировать офшорную компанию, которая будет управлять венчурным фондом с активами 150—250 млн долл. Фонд будет инвестировать в венчурные проекты по всему миру. Курировать проект с российской стороны будет «дочка» ВТБ — УК «ВТБ Управление активами», а в роли иностранного партнера выступит компания Draper Fisher Jurvetson, объединяющая сеть партнерских венчурных фондов по всему миру.
Компания Draper Fisher Jurvetson (DFJ, США) создана в 1985 году. Объединяет сеть партнерских венчурных фондов с представительствами более чем в 33 городах мира. Инвестиционный портфель фондов включает свыше 400 проектов в различных секторах. Совокупные активы венчурных фондов DFJ превышают 6 млрд долл.
Банк ВТБ решил расширить линейку своих венчурных фондов с помощью иностранных участников рынка. В ближайших планах банка создать совместно с Draper Fisher Jurvetson фонд DFJ VTB Aurora для инвестиций в венчурные проекты по всему миру. Управлять фондом будет компания DFJ VTB Aurora LLC, которая сейчас находится в фазе регистрации. Под ее управлением появится фонд с активами 150—250 млн долл. Основным владельцем DFJ VTB Aurora будет выступать группа ВТБ, а миноритарную долю акций планируется передать DFJ. Для участия в проекте планируется привлечь российских инвесторов. В свою очередь DFJ и УК «ВТБ Управление активами» выступят в роли управляющих фондом DFJ VTB Aurora.
Это первый подобный проект российской УК на западном рынке венчурных инвестиций. Как рассказал РБК daily управляющий директор УК «ВТБ Управление активами» Андрей Морозов, еще летом прошлого года компания подписала партнерское соглашение с сетью Draper Fisher Jurvetson, которое предусматривает консультационную помощь западного партнера в отборе проектов для своего первого венчурного фонда. В сентябре прошлого года УК «ВТБ Управление активами» завершила формирование ЗПИФа «ВТБ — Фонд венчурный» с активами свыше 3,1 млрд руб. По словам управляющего директора УК «ВТБ Управление активами» Андрея Зюзина, сейчас портфель фонда фактически полностью размещен: «Более 60% его активов инвестировано в венчурные проекты в телекоммуникационном и технологическом секторах». Соинвестором ЗПИФа «ВТБ — Фонд венчурный» выступила Российская венчурная компания, ставшая владельцем 49% паев.
«Участие компании DFJ позволило получить нам квалифицированную экспертизу венчурных проектов, в которые были инвестированы средства фонда», — говорит Андрей Зюзин. Кроме того, по его словам, «участие западного партнера позволяет оценить возможность дальнейшей глобализации проектов на мировом рынке». В то же время сотрудничество с DFJ позволит ВТБ расширить линейку своих венчурных фондов. Сейчас под управлением УК «ВТБ Управление активами» находятся всего четыре фонда (включая три региональных с совокупной СЧА 962,8 млн руб.). «Сеть венчурных фондов DFJ позволит нам предложить инвесторам проекты не только в России, но и фактически в любой стране», — поясняет Андрей Зюзин.
Участники рынка не исключают, что в числе первых проектов, которые могут стать приоритетными для офшорного фонда ВТБ, будут инвестиции в развивающиеся компании стран СНГ. Напомним, что руководство банка неоднократно заявляло о намерениях расширить бизнес группы в странах бывшего СССР, в частности приобретая там финансовые активы. Только в расширение банковского бизнеса в странах СНГ, по словам предправления ВТБ Андрея Костина, группа готова вложить порядка 1,5 млрд долл. В свою очередь определенный интерес к рынку СНГ проявляет и американский партнер группы — компания DFJ. Так, три года назад DFJ совместно с компанией «Техинвест» создала фонд DFJ-Nexus с активами 100 млн долл. для инвестиций в высокотехнологичные компании на Украине. Как заявил РБК daily управляющий директор Draper Fisher Jurvetson Тимоти Дрэйпер, сейчас компания намерена приступить к формированию второго венчурного фонда, который также будет инвестировать в украинский hi-tech. Объем фонда и инвесторы пока не раскрываются, однако, поскольку фонд войдет в сеть DFJ, доступ к венчурным проектам на Украине получат все компании-партнеры.
