ВТБ в ноябре—декабре купил на рынке свои акции на 110 млн долл. Акции понадобились банку для исполнения обязательств по оферте перед миноритариями банка «ВТБ Северо-Запад». С 15 ноября по 14 декабря они могли продать свои бумаги или обменять их на акции ВТБ. В результате ВТБ увеличил свою долю в питерском банке с 75 до 85,3% акций.
Всего в рамках исполнения условий оферты ВТБ пришлось потратить 220 млн долл. В период действия было приобретено и обменяно 129,9 млн акций «ВТБ Северо-Запад» по условиям, близким к рыночным. Половина миноритариев предпочла стать совладельцами ВТБ, половина — избавиться от акций. «На выкуп акций «ВТБ Северо-Запад» мы потратили 2,7 млрд руб. и столько же на выкуп собственных акций с рынка для обмена с миноритариями», — сообщила вчера старший вице-президент ВТБ Екатерина Петелина.
Таким образом, ВТБ не стал тратить акции из собственного пакета стоимостью 20 млн долл., который остался на его балансе после проведения IPO. Но его все равно не хватило бы — по условиям оферты банку пришлось приобрести свои акции на гораздо большую сумму. «В этот период на рынке ощущался повышенный спрос, но сильного влияния на котировки банка он не оказал», — отметил вице-президент ИК «Тройка Диалог» Алексей Долгих. «Транзакция по выкупу акций и их переводу на баланс ВТБ не приведет к изменению прибыли, если только не будет меняться рыночная стоимость этих бумаг», — пояснил главный экономист отдела рисков межбанковского рынка Промсвязьбанка Максим Богдашкин.
Так как не все миноритарии успели оформить документы или сделать выбор, в период с 19 по 29 декабря ВТБ продолжит заключать договоры купли продажи в индивидуальном порядке, но принимать акции к обмену уже не будет. Однако, по информации РБК daily, данные действия уже не имеют принципиального значения, так как ВТБ прямо и косвенно контролирует более 95% акций. Как рассказал источник, близкий к «ВТБ Северо-Запад», еще 10% акций питерского банка было приобретено в интересах ВТБ, большую часть продали институциональные инвесторы до выставления оферты. Екатерина Петелина не стала комментировать иные сделки с акциями, назвав лишь долю, которой ВТБ владеет напрямую.
Теперь в питерском банке останется лишь бизнес по обслуживанию корпоративных клиентов Северо-Западного региона. К концу следующего года предполагается завершить перевод розничного бизнеса в ВТБ 24, а крупных федеральных клиентов-юрлиц — в «большой» ВТБ. Затем «ВТБ Северо-Запад» ликвидируют. Рабочим вариантом остается присоединение банка к ВТБ, однако, добавила г-жа Петелина, если удастся консолидировать 95% его акций, то у ВТБ появится право объявить принудительный выкуп акций.
Сумма, потраченная ВТБ на выкуп собственных акций (buy-back), является крупнейшей в банковском секторе и третьей по размеру в ряду других российских компаний, проводивших buy-back в этом году. ЛУКОЙЛ за три квартала этого года купил свои бумаги на 712 млн долл. (в рамках трехлетней программы на 3 млрд долл.). А КамАЗ этой осенью купил у миноритариев почти 10% своих акций на сумму около 270 млн долл.
