На долю в уставном капитале Ханты-Мансийского банка появился новый претендент — Евразийский банк развития (ЕАБР). Ранее сразу две международные организации — ЕБРР и IFC — начали переговоры о вхождении в капитал банка. Участники рынка называют ЕАБР достаточно сильным конкурентом, считая, что он первым купит долю в кредитной организации.
Вчера председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов и губернатор Югры Александр Филипенко подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры и различных отраслей экономики ХМАО. В рамках соглашения между банком и регионом будет рассмотрена возможность участия ЕАБР в уставном капитале Ханты-Мансийского банка, порядка 90% акций которого принадлежит администрации округа. Какую именно долю может приобрести ЕАБР в уставном капитале банка, стороны вчера не озвучили.
В июне текущего года правление ЕАБР утвердило параметры одного из направлений кредитно-инвестиционной деятельности: предполагалось, что он будет приобретать пакеты в размере от 5 до 35% уставного капитала российских банков на срок три-пять лет. Фактически ЕАБР работает по модели ЕБРР и IFC.
Эти структуры и конкурируют с ним за участие в Ханты-Мансийском банке. До сих пор было известно о переговорах о продаже за 20 млн долл. 25% плюс две акции (по 12,5% плюс одна акция) двум портфельным инвесторам ЕБРР и IFC. Они в паре должны были войти в уставный капитал банка. Председатель совета директоров Ханты-Мансийского банка Александр Филипенко еще в сентябре 2006 года подписал мандатное письмо, в котором подтвердил намерение банка продать блокирующий пакет ЕБРР и IFC. Недавно была объявлена допэмиссия на 25%, благодаря которой уставный капитал банка должен был увеличиться до 7 млрд руб.
«В силу ряда обстоятельств с ЕБРР и IFC мы ведем переговоры уже больше года. С предложением ЕАБР для нас просто расширился круг потенциальных инвесторов», — сказал вчера РБК daily вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Мехряков. По его словам, переговоры с ЕАБР начались относительно недавно. «Не исключаю, что речь может пойти об этой допэмиссии в 25%. Я допускаю, что, если ЕАБР сделает выгодное предложение, мы эту эмиссию отдадим в их пользу», — добавил г-н Мехряков.
«ЕАБР является достаточно сильным конкурентом ЕБРР и IFC. Здесь вопрос может быть больше политический, нежели экономический. Не исключаю того, что он действительно может отыграть эту сделку у своих зарубежных коллег», — говорит аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Впрочем, международные финансовые организации пока сохраняют интерес к Ханты-Мансийскому банку. «IFC сохраняет заинтересованность также стать портфельным инвестором Ханты-Мансийского банка», — сообщила РБК daily представитель IFC Неждана Букова. «Переговоры с Ханты-Мансийским банком продолжаются», — заявил вчера старший советник ЕБРР Ричард Уоллис.
Программа на 3,5 млрд долларов
ЕАБР зарегистрировал программу среднесрочных заимствований (EMTN) на сумму 3,5 млрд долл. Организаторами выпуска стали Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited. Листинг произведен на Лондонской фондовой бирже. Дебютный выпуск еврооблигаций по программе, который будет служить ориентиром для последующих заимствований банка, планируется осуществлять при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Полная выборка средств в рамках лимита на 3,5 млрд. долл. может состояться уже в 2010 году.
