В первый день подписки на акции ВТБ, размещаемые в ходе IPO, резиденты подали заявки на десятки миллионов долларов. Инвестиционный пыл российских подписчиков не охладила даже высокая цена размещения, которая, по информации на рынке, должна составить 12,5—15 коп. Это в пятнадцать раз выше цены номинала. Тем не менее крупный пакет акций ВТБ планирует приобрести Росбанк.
Наибольший интерес к IPO ВТБ в первый день приема заявок проявили «физики», чьи заявки удовлетворяются в первую очередь. Например, ряд частных клиентов группы компаний Renaissanse Investment Management (RIM) уже сделали распоряжения по счетам доверительного управления по выделению средств на приобретение акций ВТБ. «Эта сумма уже составила десятки миллионов долларов, есть заявки и по 500 тыс. долл., и по несколько миллионов долларов», — рассказал РБК daily президент группы Андрей Мовчан. Директор по маркетингу уполномоченного брокера «Ренессанс онлайн» Олег Базер отказался озвучить сумму собранных заявок. Тем не менее он сообщил, что в компании ожидают большой наплыв клиентов и звонки от желающих приобрести акции не прекращались в течение всего дня. От официальных комментариев вчера в ВТБ отказались.
Тем не менее, по информации ряда инвестбанкиров, крупные пакеты акций ВТБ планируют приобрести Commerzbank, ABN Amro и Росбанк.
При этом один из традиционных участников народных IPO — компания «Интеко» не планирует покупать акции ВТБ. Это подтвердил РБК daily советник президента «Интеко» Алексей Чаленко, который заявил, что вложения Елены Батуриной в банковском секторе ограничатся акциями Сбербанка.
«Институциональные инвесторы тоже проявляют интерес к акциям ВТБ», — рассказала РБК daily исполнительный директор RIM Татьяна Олифирова. По ее словам, как управляющий, она может планировать вложения в одного эмитента не более 3—5% от объема всего портфеля, который по институциональным инвесторам составляет 300 млн долл. (всего в доверительном управлении у «Ренессанс Капитала» — 3,7 млрд долл.).
«Чем больше будет информации о размещении, тем более конкретными будут наши решения», — оговорилась она, имея в виду официально подтвержденный диапазон цены размещения. Как сказал РБК daily топ-менеджер ВТБ, диапазон цены размещения планируется определить 26 апреля.
Пока же инвесторы ориентируются на рекомендации аналитиков. Согласно прогнозу БКС, ВТБ разместится по цене не менее 8 коп. за одну акцию номиналом 1 коп. А всего за 22—23% из 5,2 трлн акций банк сможет получить минимум 5,5 млрд долл., при этом потенциал их роста составляет 35%. «Прогноз по размещению благоприятный, и просадки в ценах сразу после размещения скорее всего не будет», — считает аналитик БКС Денис Мухин. Он объясняет это уникальной ситуаций на рынке, когда к одной торгуемой из всего банковского сектора бумаге — Сбербанку — добавится вторая, которая также станет «голубой фишкой».
Впрочем, управляющий крупной компании, ранее покупавшей акции Сбербанка, мотивировал свой отказ покупать акции ВТБ высокой ценой, которую прогнозируют их аналитики. Аналогичную информацию вчера сообщил и Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. По словам источника, исходя из цены размещения капитализация ВТБ составит 25—30 млрд долл. Таким образом, цена одной акции должна составить 12,5—15 коп. Все опрошенные РБК daily участники рынка считают, что данная цена завышена.
Впрочем, акции банковского сектора последние дни бурно росли, создавая предпосылки для высокой цены размещения ВТБ. Управляющий директор по торговле акциями МДМ-Банка Деррик Перлин полагает, что фундаментальных причин для этого роста нет. С точки зрения Деррика Перлина, спровоцировать рост стоимости акций Сбербанка, а вслед за ним и ценных бумаг других банков могло желание поднять цену размещения ВТБ.
